ბელა ნელ-ნელა ეგუება თავის ახალ ცხოვრებას, მაგრამ მას და ედვარდს შვილის სწრაფად ზრდა აეჭვებთ... ვოლტურები საომრად მიდიან კოლინზებთან, თუმცა ისენი ცდილობენ ეს ბრძოლა აირიდონ და რენესმი სიკვდილისგან ისხნან...
ბელა სვონი და ვამპირი ედვარდ ქალენი დაქორწინდნენ. თაფლობის თვის გასატარებლად ისინი რიო დე ჟანეიროში მიემგზავრებიან, სადაც ბელა მალე აღმოაჩენს რომ ფეხმძიმედაა. ბავშვის გაჩენისას სიკვდილის პირას მყოფი, ის ედვარდის დახმარებით
სიეტლში საიდუმლო მკვლელობები ხდება. შურისძიების წყურვილით გაბრუებული ვამპირი აგრძელებს ბელას ძებნას, რომელიც კვლავ აღმოჩნდა სასიკვდილო ხიფათში. ამის გარდა, მოვლენების ეპიცენტრში მყოფი ბელა იძულებულია არჩევანი გააკეთოს ედვარდის
ბელა სვონი ფორქსში გადადის საცხოვრებლად. გოგონას პრობლემა ის არის, რომ მისი ვამპირი შეყვარებული ედვარდ კალენი ქალაქიდან გაემგზავრა. იგი შვებას ჯეიკობ ბლეკთან მეგობრობაში პოულობს. მალე ის საუკუნეების მანძილზე არსებული კონფლიქტის
ბელა სვონი საცხოვრებლად მამასთან, წყნარი ოკენის ჩრდილო-დასავლეთით, პატარა ქალაქში გადადის. ედვარდ კალენი, იდუმალი პიროვნება, მისი კლასელია, რომელიც 108 წლის ვამპირი აღმოჩნდება. ედვარდის არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად ბელას იგი
მამაზე და მის ორ მოზარდ ქალიშვილზე უზარმაზარი დაუმორჩილებელი ლომი ნადირობს, რომელიც ცდილობს, დაამტკიცოს, რომ სავანაში მხოლოდ ერთადერთი ლიდერი მტაცებელია...
ადამიანები, უკვდავი ელფები, შრომისმოყვარე გნომები და მამაცი ჰობიტები კიდევ ერთხელ ერთიანდებიან ბოროტ ძალებთან საბოლოო და გადამწყვეტი ბრძოლისათვის. ბნელეთის მეუფე თავის ურიცხვ ლაშქარს ამჯერად გონდორის სამეფოსაკენ აგზავნის. თუ
ფროდო და სემი მიემართებიან მორდორში, სადაც უნდა გაანადგურონ ერთერთი ძლევამოსილი ბეჭედი. გიმლი, ლეგოლასი და არაგორნი კი ეძებენ ორკების მიერ დატყვევებულ მერის და პიპინს. ამასობაში ბოროტი ჯადოქარი სარუმანი საძმოს წევრებს იზენგარდში,
