ათი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც დაქირავებული ჯარისკაცები ბოროტ უცხლოპლანეტელს პირველად შეებრძოლენ. rnუხილავი არსება სხვა სამყაროდან დედამიწაზე დაბრუნდა. ამჯერად, მან განგსტერების მმართველობის ქვეშ მყოფ, განადგურებელ ქალაქ
დატჩი და მისი ჯარისკაცები ცენტრალურმა სადაზვერვო სამმართველომ დაიქირავა, რათა ცენტრალური ამერიკის ჯუნგლებში ჩამოვარდნილი მფრინავები, პარტიზანებისგან გადაარჩინონ. მისია საქმეს უმკლავდება, თუმცა დაბრუნებისას აღმოაჩენენ, რომ მათ
შორეული პლანეტის შესწავლისას, რომელიც გალაქტიკის მეორე მხარეს მდებარეობს, ხომალდის ეკიპაჟი მიხვდება რომ ის ადგილი, რომელიც მათ სამოთხე ეგონათ ბნელი და სახიფათო სამყაროა. მისი ერთადერთი მაცხოვრებელი დევიდია, რომელიც საექსპედიციო
მეცნიერთა ჯგუფი დედამიწაზე კაცობრიობის წარმოშობის საიდუმლოს მიაგნებს. ამისათვის ისინი დედამიწის ყველაზე ბნელ ადგილებში მოგზაურობენ, სადაც სასტიკ ბრძოლაში მონაწილეობა უწევთ, ადამიანთა მოდგმის მომავლის გადასარჩენად...
ელენ რიპლის გარდაცვალბიდან 200 წლის შემდეგ, მეცნიერთა ჯგუფმა მისი კლონი შექმნა იმ იმედით, რომ მიიღებდნენ სრულყოფილ იარაღს. მაგრამ ახალი რიპლი სიურპრიზებით არის აღსავსე. იგი უერთდება კონტრაბანდისტების გუნდს,რომ არ დაუშვას
ნიუტთან და ჰიქსთან ერთად უცხო პლანეტიდან გამოქცევის შემდეგ, რიპლის ხომალდი ავარიას განიცდის ფიორინა 161–ზე, პლანეტა–ციხეზე, სადაც გამოსასწორებელი დაწესებულებაა განლაგებული. სამწუხაროდ, ნიუტი და ჰიქსი ავარიის შედეგად იღუპებიან,
როდესაც რიპლის ხომალდ–კაპსულას იპოვნიან 50 წლის შემდეგ, იგი აღმოაჩენს, რომ ტერაფორმერები არიან ყველა იმ პლანეტაზე,სადაც კი უცხო სახეობა ბინადრობს. როდესაც კომპანია აგზავნის კოლონისტების ოჯახს რიპლის მონაყოლის გამოსაძიებლად ,
დედამიწაზე დაბრუნებისას კომერციული კოსმოსური ხომალდი დაიჭერს სიგნალს შორეული პლანეტიდან. როდესაც ამ პლანეტაზე ეკიპაჟის სამი წევრი აღმოაჩენს სათავსოს ათასობით კვერცხით, ერთერთი კვერცხიდან გამოჩეკილი უცხო არსება მკვლევარს თავს