ათი წლის ლუისი საცხოვრებლად ბიძასთან გადადის უცნაურ სახლში, რომელშიც იდუმალი წიკწიკი ისმის. როცა ლუისი შემთხვევით მკვდრებს აღვიძებს, ქალაქის მძინარე ფასადი მაგიურად გარდაიქმნება გრძნეულებისა და ჯადოქრების საიდუმლო სამყაროდ...
ცივი ომი გრძელდება, საბჭოთა აგენტები თვალს ადევნებენ პროფესორ ჰენრი ჯონსს. ამ დროს ერთი ახალგაზრდა მას კოდირებულ გზავნილს გადასცემს ხანდაზმული, ჭკუასუსტი კოლეგისგან, ჰენრი ოქსლისაგან. საბჭოელები, ბრწყინვალე ირინა სპალკოს
ასგარდში დაბრუნებული ტორი, რომელიც იდუმალ მტერს ეძებს, აღმოაჩენს რომ მისი ძმის ლოკის ქმედებებს, რომელმაც ასგარდის ტახტი დაიპყრო, უარეს მოვლენამდე, რაგნაროკამდე, მიჰყავს ყველაფერი. ლეგენდის თანახმად კი ეს ასგარდის უკანასკნელ
ფროდო და სემი მიემართებიან მორდორში, სადაც უნდა გაანადგურონ ერთერთი ძლევამოსილი ბეჭედი. გიმლი, ლეგოლასი და არაგორნი კი ეძებენ ორკების მიერ დატყვევებულ მერის და პიპინს. ამასობაში ბოროტი ჯადოქარი სარუმანი საძმოს წევრებს იზენგარდში,