ცივი ომი გრძელდება, საბჭოთა აგენტები თვალს ადევნებენ პროფესორ ჰენრი ჯონსს. ამ დროს ერთი ახალგაზრდა მას კოდირებულ გზავნილს გადასცემს ხანდაზმული, ჭკუასუსტი კოლეგისგან, ჰენრი ოქსლისაგან. საბჭოელები, ბრწყინვალე ირინა სპალკოს
სემ ვიტვიკი ნორმალური ცხოვრებისათვის ავტობოტებს ტოვებს. მაგრამ, რადგანაც მისი გონება სავსეა უცნაური სიმბოლოებით, დესეპტიკონები მიზანში ამოიღებენ მას და კვლავ ტრანსფორმერების ომში ჩაითრევენ.
თინეიჯერი სემ ვიტვიკი ძველისძველ ბრძოლაში აღმოჩნდება ჩართული, რომელიც ტრანსფორმირებადი რობოტების არაამქვეყნიურ ფრაქციებს - გმირ აუტობოტებსა და ბოროტ დესეპტიკონებს შორს მიმდინარეობს. სემი წარმოუდგენელი ძალაუფლების გასაღებს ფლობს,
