ამ ნაწილში უკვე მოვლენების განვითარდება იაპონიაში. მთავარი გმირი - ლოგანი მიემგზავრება იაპონიაში, სადაც შეუყვარდება იაკუძის კლანის უფროსის ქალიშვილი. სიყვარულის გულისთვის ლოგანს მოუწევს დაუპირისპირდეს მამამისს სინგენუს, ძმას
რეი სამაშველო ვერმტფრენის პილოტია, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე სხვებს ეხმარება. წლების განმავლობაში ის უამრავ საშინელ ამბავს შეესწრო და არაერთხელ მოხვედრილა რთულ სიტუაციებში. კალიფორნიას უეცრად თავს დაატყდა ძლიერი მიწისძვრა,