ავტობოტებმა და დესეპტიკონებმა დატოვეს დედამიწა. ბიზნესმენების და გენიალური მეცნიერების ჯგუფი ცდილობს დახვეწოს ტექნოლოგიები ისე, რომ უცხოპლანეტელების შემოტევის განმეორების შემთხვევაში კაცობრიობას ჰქონდეს საპასუხო იარაღი. ამასობაში
სემ ვიტვიკი ნორმალური ცხოვრებისათვის ავტობოტებს ტოვებს. მაგრამ, რადგანაც მისი გონება სავსეა უცნაური სიმბოლოებით, დესეპტიკონები მიზანში ამოიღებენ მას და კვლავ ტრანსფორმერების ომში ჩაითრევენ.
თინეიჯერი სემ ვიტვიკი ძველისძველ ბრძოლაში აღმოჩნდება ჩართული, რომელიც ტრანსფორმირებადი რობოტების არაამქვეყნიურ ფრაქციებს - გმირ აუტობოტებსა და ბოროტ დესეპტიკონებს შორს მიმდინარეობს. სემი წარმოუდგენელი ძალაუფლების გასაღებს ფლობს,
ექშენ-ჰორორი, ახალგაზრდა მეცნიერის, მაიკლ მორბიუსის (ჯარედ ლეტო) შესახებ, რომელიც სისხლის იშვიათი დაავადებისგან განკურნებას, ძალიან ორიგინალური საშუალებით – ღამურების დახმარებით გადაწყვეტს, მაგრამ შემთხვევით ცოცხალ ვამპირად
რიგითი ჟურნალისტის, ედი ბროკის ისტორიის გაგრძელება, რომელიც საეჭვო საერთაშორისო კორპორაციის საქმიანობის გამოვლენას გადაწყვეტს, რის შედეგადაც აკრძალულ ობიექტზე ფარულად შეჭრა მისთვის კოშმარის დასაწყისად იქცევა. რადგან იგი
დედამიწაზე პარაზიტული არსება გამოჩდება – უცხოპლანეტური ანომალია, ამ ნივთიერებას პლანეტაზე მთელი სიცოცხლის შეცვლა შეუძლია, ადამიანის სხეულში მოხვედრის შემდეგ, მას უკიდურესად სასტიკად გარდაქმნის, განსაკუთრებულ ძალას აძლევს, მაგრამ